Dans leur exploration de Septentrion, les vel-naos sont confrontés aux deux peuples dominant la galaxie de cette époque: les borks et les zuks. Ceux-ci étaient en guerre depuis plus de cent cycles, accumulant victoires et défaites dans les deux camps. En vérité, ni l'une ni l'autre des races ne souhaitait se consacrer pleinement à la guerre, conservant chacune quelques forces pour faire face à une autre menace éventuelle.

Les vel-naos décident de passer des accords commerciaux et militaires avec les borks. Construisant des vaisseaux technologiquement évolués, ils échangent leur production contre des territoires stratégiques ce qui leur permet de s'implanter militairement dans la région en moins de vingt cycles. Puis ils lancent une offensive de grande ampleur aux côtés des borks qui détruit les principales forces zuks.

Après la signature de l'armistice par les zuks, les borks récupèrent les territoires qu'ils convoitaient depuis longtemps. Les vel-naos signent un traité de non-agression avec les borks afin d'endormir leur vigilance. Toutefois, en secret, le triumvirat de Naos Prime projette d'envahir l'espace bork, afin de se débarrasser de ces alliés envahissants.

Au cycle 540, leurs puissantes flottes armées se mettent en formation à proximité de leurs frontières, prétextant un sentiment d'insécurité face à un éventuel retour des zuks. Cinq cycles plus tard, la guerre commence par l'invasion de huit systèmes frontaliers. Les Borks, pris au dépourvu, affaiblis par une très longue guerre, ne résistent pas à l'invasion. Très vite, la guerre tourne au génocide généralisé. Les mondes borks sont purement et simplement atomisés lorsque leurs défenses s'avèrent imprenables et plusieurs centaines de systèmes se retrouvent ainsi vitrifiés. Désormais certain de la victoire, le triumvirat engage la totalité des forces armées vel-naos dans la guerre. Alors que désactivations et formatages se multiplient à l'encontre de la population bork, le sentiment général est à l'allégresse sur Naos Prime. Mais Vengeresse, la dernière flotte de guerre Bork, attend son heure.

Leur victoire coûta un prix exorbitant aux vel-naos. Vengeresse, probablement dotée d'une technologie de camouflage avancée, est envoyée au coeur de leur territoire sans que les vel-naos ne puissent en être alertés. Les borks se savent perdus mais ils veulent laisser une trace indélébile de leur génocide dans les mémoires vel-naos.

Prenant par surprise toutes les défenses planétaires, les flottes ayant toutes été envoyées au front, Vengeresse bombarde trois colonies Vel-Naos, tuant 15 à 20 milliards de civils. La flotte posséde en outre une arme spéciale, qu'elle lâche bientôt dans l'atmosphère de Naos Prime. L'arme créant un choc électromagnétique en chaine, la planète est très vite absorbée dans un jeune trou noir.

Le triumvirat et Naos Prime ont disparu ; la nation bork a été complètement anéantie et Vengeresse s'est volatilisée, probablement aspirée dans le trou noir. Les vel-naos comprirent le message des borks et l'interprétèrent avec plus de raison. Ils furent amenés à penser que la guerre ne pouvait se faire à n'importe quel prix, les victimes acculées étant poussées à la folie suicidaire. Ils décident donc, sous la bannière d'un nouvelle nation, Vel, de bannir guerre et violence de leur civilisation.

Un tribunal est créé pour juger les responsables des génocides passés tandis qu'une nouvelle religion fait son apparition : le nao-borkisme, basé sur le spiritisme et la non-violence. A cette époque, une grande majorité de vel-naos adhèrent à ce culte.

Seize cycles plus tard, certains rapports évoquent l'arrivée de pluies de météorites suspectes sur d'anciens systèmes borks. Ne sachant pas de quoi il retourne, les vel-naos restent en retrait et préfèrent reconstruire la culture de leur peuple. Cette inaction dure une centaine de cycles.

La civilisation vel-naos ne s'est pas préparée à rencontrer d'autres civilisations. C'est en raison de leur souvenir de la guerre précédente que les vel-naos cultivent leur incertitude et évitent la zone bombardée par les météorites. Certains religieux, pour asseoir le dogme nao-borkiste, voient dans cet évènement une réaction de l'univers lui-même contre les génocides perpétrés par les vel-naos. Les dirigeants politiques craignent l'émergence d'une race belliqueuse contre laquelle ils ne pourraient rien. Le peuple, quant à lui, se reconstruit intellectuellement et ne désire pas voir le regard d'une autre civilisation se poser sur sa honte, qu'il entretient très bien lui-même sous les sermons intéressés des prêtres. Mais les cent cycles passés à appliquer rigoureusement l'isolationnisme et la curiosité ont raison de l'emprise de l'église nao-borkiste sur les consciences.

Sans savoir ce qu'ils allaient trouver sur les systèmes borks, les dirigeants vel-naos se mettent d'accord pour envoyer une sonde, malgré les avertissements des religieux. Ils y découvrent une civilisation nouvelle et florissante, la civilisation chrystalienne. Ils envoient alors des émissaires sur certains des mondes chrystaliens les plus proches. A leur grande surprise, ils sont soulagés de voir que la civilisation chrystalienne accepte la paix. Les contacts se font donc de plus en plus nombreux et la première rencontre officielle ne tarda pas à être organisée.

A cette occasion, la religion nao-borkiste, du fait de ses positions trop radicales, est peu à peu écartée et, malgré de multiples réformes, régresse jusqu'à disparaître.

Ainsi, au cycle 700, la situation est au beau fixe. Un partenariat intéressant lie chrystaliens et vel-naos. L'ère de la triade et ses horreurs se terminent enfin, la page d'une période funeste se tournant.